故事以被「雪海」覆蓋的世界作為故事舞台，描述住在巨木頂端「天膜」上的少年凱那與來自雪海的少女「莉莉葉」兩人所展開的奇幻冒險故事。

對生活感到倦怠的女大學生‧紙越空魚，於〈裏側〉目睹「那個」而差點喪命時，與仁科鳥子結下不解之緣，她的人生從此徹底改變。與現實世界相鄰、充滿各種謎團的裏世界，有著各種以真實怪談之姿流傳下來的危險存在出沒，諸如「扭來扭去」、「八尺大人」等等。為了研究與賺錢，以及搜救珍視之人，鳥子和空魚一腳踏進這個不平凡的世界。

將身體的一部份機械化並擴張機能的人類「擴張者」，他們與一般的人類共存於社會，處理「擴張者」引起問題的則是「處理屋」，乾十三便以此為生，他自身也是將頭部改造為巨大左輪手槍的擴張者。某日，被視為綁架犯而受到警備局追捕的男子，委託十三保護他所綁架的一名少年，少年的手中握有能左右超巨型企業「貝琉連公司」的秘密。為了完成委託，十三將與貝琉連公司成為敵對關係。 STAFF 原作：カラスマタスク（集英社「ウルトラジャンプ」連載） 監督：伊藤尚往 系列構成：菅原雪絵 角色設計：筱 雅律 機械設計：出雲重機 音樂：川井憲次 動畫製作：マッドハウス 製作：NGL PROJECT CAST 乾十三：諏訪部